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2016全國零售藥店市場規模3377億 增速9.2%
點擊率:1388次   來源:新康界   發布時間:2017-04-05 13:33:46
醫藥網1月26日訊 日前,國家統計局公布了我國2016年經濟數據:2016年全年國內生產總值(GDP)74.4萬億元,比2015年增長6.7%。與此同時,作為國內專業的醫藥數據研究機構,中康CMH及中康研究院一如既往適時而高效地權威發布我國2016年藥品零售行業重磅數據,第一時間為擁有44萬終端門店網絡、300萬直接面對健康需求一線從業人員的藥品零售行業從業人員提供決策支持。
 
  2016年市場規模3377億元,同比增長9.2%,增速有企穩跡象
 
  據中康CMH的監測數據顯示:2016年全國零售藥店市場總規模(以終端零售價格計算,下同)3377億元,較2015年增長9.2%,增速比2015年(9.8%)下降0.6個百分點。
 
  圖1. 2009-2016年零售藥店市場規模(億元)和增長情況
 
  注:(1)市場規模指藥品(不含中藥飲片和中藥材)和非藥品銷售規模總和;
 
   (2)數據來源:中康CMH。
 
  從MAT市場規模及增長率來看,零售藥店市場增速于2016年第一季度觸及階段性低點之后,逐漸回暖,至2016年年底有企穩跡象。其中,MAT201603增長率觸及近兩年低點(7.7%),至MAT201610已回暖至接近2016年全年增速水平(9.2%)。
 
  圖2.201512—201612零售藥店MAT發展趨勢(單位:億元)
  數據來源:中康CMH
 
  圖3. 201412—201612零售藥店MAT增長率
  數據來源:中康CMH
 
  藥品增速放緩,非藥品增速大幅提升
 
  2016年零售藥店中藥品(不含中藥飲片和藥材類)銷售規模2447億元,同比增長8.3%,較2015年(11.6%)下降3.3個百分點。非藥品銷售規模930億元,同比增長11.7%,較2015年增速(5.1%)擴大近1.3倍,再次反超藥品增速。這主要得益于中藥材和中藥飲片的大幅增長,其增速由2015年的-2.5%大幅升高至31.1%。藥品增速的放緩和非藥品增速的大幅提高,共同驅使非藥品市場份額由2015年的26.9%上升至2016年的27.5%。
 
  圖4.2009-2016年零售藥店藥品/非藥品銷售規模(億元)和增長情況
  數據來源:中康CMH
 
  表1.2013—2016年零售藥店主要品類市場規模(單位:億元)及增長情況
  數據來源:中康CMH
 
  圖4.2015—2016年零售藥店主要品類市場份額
 
  細分品類市場表現反映我國疾病譜正在變化
 
  零售藥店中,2016年市場規模超過100億元的細分品類共有13個,市場份額合計60.6%,與2015年(61.8%)基本持平。感冒藥、心腦血管藥和胃腸道用藥繼續排名前三甲。
 
  從市場表現來看,抗腫瘤和免疫調節劑增速最快,增長率高達34.2%,這在一定程度上受益于主推進口腫瘤創新特藥的DTP藥房的快速發展;而排名第三的胃腸道用藥的市場份額下降明顯,從2015年的6.1%下降為2016年的5.6%。這在一定程度上反映出當前我國居民疾病譜正在發生改變。此外,補益養生類產品增速(24.1%)僅次于抗腫瘤和免疫調節劑排名第二,在一定程度上表明我國消費者健康管理和自我保健意識正在逐步增強。
 
  表2.2015-2016零售藥店暢銷品類市場規模(單位:億元)及增長情況
  數據來源:中康CMH
 
  近一半省份市場增速低于全國總體增速
 
  分省份來看,全國近一半省份2016年零售藥店市場規模增速低于全國總體增速(9.2%)。增速較快的大多是市場規模相對較小的省份,如河北、重慶、內蒙古自治區等,其中河北省增速最快,高達19.0%;而經濟較發達、市場規模較大、市場成熟度較高的省份增速放緩,如廣東、江蘇、浙江等。這表明目前我國藥品零售市場的發展趨于平衡,區域化差異在逐步縮小,市場成熟度逐步提升。此外,值得注意的是,2016年遼寧省和天津市市場規模呈現負增長,分別比2015年減少0.4%和4.0%。
 
  圖5.2016年全國25省市零售藥店市場增長情況
  數據來源:中康CMH
 
  經濟欠發達城市增速明顯高于發達城市
 
  就不同城市而言,2016年全國65個樣本城市零售藥店市場規模合計1532億元,占全國零售藥店市場的45.3%,合計占比呈繼續上升的態勢。中康CMH根據各市經濟發達程度和藥品零售市場成熟度,對65個樣本城市進行了分類,市場監測數據顯示:零售藥店市場增速較高的城市主要集中于經濟欠發達的三、四、五級城市,其增速均在10.0%以上;而在藥品零售市場成熟度較高的一、二級城市,增速較緩。這與上述分省數據結論一致,進一步表明我國藥品零售市場區域化差異在逐步縮小,市場成熟度正在逐步提升。
 
  表3.2016年65個樣本城市零售藥店市場表現
 
  注:(1)城市總體定義為市區;
 
   (2)一級城市4個:北京、上海、廣州、深圳;
 
   (3)二級城市13個:重慶、天津、武漢、杭州、蘇州、南京、沈陽、成都、佛山、寧波、大連、無錫、青島;
 
   (4)三級城市20個:長沙、福州、東莞、哈爾濱、太原、長春、西安、濟南、廈門、溫州、石家莊、鄭州、合肥、濰坊、中山、昆明、南寧、南昌、烏魯木齊、常州;
 
   (5)四級城市15個:徐州、揚州、鎮江、惠州、株洲、江門、赤峰、泉州、臨沂、柳州、珠海、郴州、桂林、銀川、常德;
 
   (6)五級城市13個:南陽、湘潭、岳陽、邵陽、衡水、益陽、衡陽、安陽、開封、曲靖、楚雄、大理、昭通;
 
   (7)數據來源:中康CMH。
 
  總結
 
  近年來,國家層面不斷加大力度推動 “三醫聯動”改革,公立醫院改革、藥價放開、招標采購、二次議價、控制藥占比等一系列政策相繼出臺,醫藥分業大勢所趨;人口老齡化進程加快,心腦血管疾病、惡性腫瘤、呼吸系統疾病、消化系統疾病等慢性病患病率急劇上升,慢病用藥市場前景可期;居民健康管理、自我保健意識逐步增強。上述多重因素將共同促使未來十年我國藥品零售終端市場規模有望達到1.72萬億元(不變價),約占整個藥品終端市場的65%(相關閱讀:《2017戰斗檄文:構筑產業十年藍圖》)。
 
  然而,在這之前,零售藥店需要適應醫藥流通領域的高壓監管態勢,經受住層層考驗。兩票制、GSP飛檢等“常態化”,以及營改增等新政的實施,無不表明國家將對藥品流通領域實施更為嚴格的監管,“優化藥品購銷秩序,壓縮流通環節”,從而實現藥品質量監控并控制藥品流通中間環節價格,加速優勝劣汰。
 
  因此,未來數年,我國藥品零售行業從業者必須具有自我變革的勇氣,從“商品”到“服務”進行重新定位,主動尋求轉型升級,提升自己的專業能力、服務能力和創新能力,實現從“零售商”向“健康服務決策者和提供者”轉變,才能真正滿足消費者的健康需求,在我國藥品零售產業劇烈變革期站穩腳跟,逆流而上,永續輝煌。
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